CRIAÇÃO DE CARTEIRAS DE REFERÊNCIA PARA ALOCAÇÃO DE ATIVOS EM INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO

Perguntas-chave do projeto

Diante de um conjunto de ativos disponíveis na distribuidora, como montar carteiras por perfil de investidor com comportamento de risco/retorno bem definidos?

Como rebalancear as carteiras sugeridas para manter as características de risco/retorno correspondentes às condições de mercado para o perfil?

Abordagem

Caracterizar cada ativo segundo as estratégias de investimento e perfil de risco-retorno. Estabelecer parâmetros de diversificação e enquadramento que preservem as características das carteiras desenhadas para cada perfil de risco, oferecendo referências e e oportunidades de revisão periódica dos objetivos e exposição.