PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA INVESTIDOR LONGO-PRAZO

Perguntas-chave do projeto:

- Quanto preciso poupar/investir por mês, a partir de minhas reservas atuais, para equilibrar o que quero comprar/viajar/aproveitar para que consiga me aposentar com uma renda mensal de R$ X mil após os N anos?

- Em que classes de ativos/segmentos devo investir para garantir esse fluxo de rendimentos?

- E se, não conseguir manter os aportes por um tempo, ou se optar por aportes de R$ Ymil? Qual a expectativa de valor de retirada da aplicação na aposentadoria?

Abordagem

Montagem de um simulador interativo como balizador dos objetivos de investimento de longo prazo, materializando aos clientes a (in)consistência de suas expectativas, e correspondente ajuste de perspectiva e perfil de risco.

Capacitação de planejadores financeiros para o utilizarem seus resultados junto a seus clientes, oferecendo uma ferramenta para seu processo de consultoria e enquadramento de objetivos.